“十三五”期间，上海市集成电路产业在规模、技术和人才聚集上位居全国领先地位。上海市集成电路行业协会数据显示，全市集成电路产业规模年均增幅达17.4%，产业销售规模从1052.6亿元增长到2000亿元，总量继续排名全国首位。增值税发票及申报数据显示，“十三五”期间上海市集成电路产业销售收入年均增长16.5%，研发投入年均增幅为29.6%，利润总额年均增幅为17.4%。

2020年，在手机、电脑、智能产品等终端市场需求大增的情况下，上海市集成电路企业完成开票销售收入2211.2亿元，同比增长26.9%，税务部门发布的年度行业发展指数达108.2，处于明显景气扩张阶段。从开票品目来看，集成电路企业销售各类产品达1423种，其中软件与信息技术服务、通用和专用设备销售规模居前，占总收入的比重达60.8%，体现了集成电路产业“软硬兼备”的特点。

产业结构趋于分化 芯片设计一枝独秀

芯片设计业占比近半，规模持续扩大。“十三五”期间，上海市芯片设计业销售收入年均增长25.3%，产业链份额占比从34.7%攀升到45%，产业规模已超越北京跃居全国第二，仅次于深圳。2020年，受华为海思等新进力量拉动，全市芯片设计业开票销售收入达982亿元，同比增长53.4%；税收达48.9亿元，远超其他门类贡献水平。

装备材料制造业实现突破，首创效应凸显。“十三五”期间，全市装备材料制造业在国家科技重大专项的支持下，实现硅片和重要设备的国产化突破，销售规模年均增长22.1%，占产业链比重由10.7%提升至12.5%。2020年，全市装备材料制造业持续增长，开票销售收入达471.1亿元，同比增长14.2%；在龙头企业的带动下，税收完成29.8亿元，同比增长22.1%。

芯片制造业产能全开，技术瓶颈有待突破。“十三五”期间，全市芯片制造业销售规模年均增长14.5%，占产业链比重由24.9%下降到22.5%，占全国芯片制造业比重达1/5，继续位居首位；研发投入占营业收入比重保持在16.3%，远超其他产业门类。2020年，面对外部技术封锁和产能转移压力，全市芯片制造业完成开票销售收入342.8亿元，同比减少2.1%。

封装测试业稳步发展，利润下滑和用工紧缺依旧掣肘。“十三五”期间，受外部竞争加剧及本地成本抬高等因素叠加影响，全市封装测试业销售规模年均增速为6.3%，位居四大门类之末，占产业链比重由29.7%下降至20%。2020年，受疫情市场需求拉动，全市封装测试业短暂复苏，实现开票销售收入445.9亿元，同比增长32%；实现税收5.2亿元，同比增长1.2倍，排名前10位的头部企业实现税收约4.6亿元，占比为88.5%。

重点区域关联度高 产业链条加速外延

重点区域关联度高，溢出效应明显。从增值税发票数据来看，2020年上海市集成电路企业开票和受票金额排名前4位的分别为广东、江苏、浙江和北京。其中，4地采购额合计534.8亿元，占比为52.2%；开票销售额合计789亿元，占比为65.4%，重点区域间的关联交易比重占全部交易额的半壁江山。从购销金额比重来看，在30个贸易往来省市中，上海对23个省市的购销比小于1，排名前3位的广东、浙江和北京为“顺差”大户，显现出上海半导体产品强大的溢出效应。相比之下，对陕西、甘肃、宁夏等7个省市的购销比大于1，“逆差”主要来源于非金属矿产品、金属制品等原材料的大量采购。

龙头企业链条外延，打造高端产能先锋。作为推动行业转型升级的压舱石，全市芯片龙头企业近年来加速产业链外延，不断显现“上海力量”。例如，中芯国际业务已遍布北京、天津、浙江、深圳等地，在浙江宁波、绍兴等地设立了8英寸特色工艺生产线，与长电科技合资在江苏江阴建立了中芯长电高端先进封装生产线等。

外来巨头抢滩沪上，产业“朋友圈”持续扩大。“十三五”期间，国内外产业龙头企业瞄准上海在产业体系、人才和服务等方面的优势，纷纷抢滩沪上。税务部门的统计数据显示，“十三五”期间全市累计新增集成电路企业150余户，净增注册资金近100亿美元。2020年，新增企业实现开票销售收入375.9亿元，占总收入的比重达17%，为集成电路产业发展注入了可观增量。

产业面临全新挑战 亟待实现技术突围

领先优势有所弱化，规模和盈利增长有所放缓。“十三五”期间，上海市集成电路产业产值（不包含设备原材料制造）占全国的比重由21.7%下降至19.4%，年均增长率低于全国平均水平4.5个百分点。

产业链协同度有待提升，“两头在外”态势逐渐放大。增值税发票数据显示，2020年全市集成电路产业本地采购率为35.2%，较上年下降近10个百分点；开往本市和外省市的发票金额分别为245.4亿元和961.6亿元，本地消化率为20.3%，较上年下降7.5个百分点。

先进制程产能出现外迁。“十三五”期间，全市集成电路产业税收贡献持续下滑，特别是芯片制造业表现不佳，叠加重资产、进项大、退税多等因素，影响了本市税收入库。另外，由于土地、成本等问题，台积电、中芯国际等部分先进制程产能纷纷外迁，影响到集成电路产业规模的聚集。

针对以上问题，建议上海市依托张江综合性国家科学中心，提升产学研发一体化基地建设，充分发挥科创板等资本力量，采取有效措施鼓励各领域领军企业开展技术和资本并购，在核心领域实现技术突围；跟紧产业发展热点，控制核心链条，实现规模效应；强化政策协调落实，解决企业发展痛点堵点。